Optimisation Patrimoine, un vrai service de proximité haut de gamme.
Notre exclusivité vos exigences

Chez Optimisation Patrimoine, nous prenons le soin d’analyser vos dossiers, toutefois, notre principal mode d’activité repose sur la recommandation. Il s’agit pour nous d’un gage de qualité et de sérieux réciproque. En collaborant avec nous vous découvrirez que nous n’appliquons pas de modèles pré-conçus.

Nos solutions d’investissement sont uniques et adaptées à chaque situation. Il s’agit pour nous de la garantie de la meilleure réponse possible à vos attentes. Être vraiment à l’écoute de votre propre vision détermine la nôtre.

Nous cultivons un rapport de confiance
en vous apportant les meilleurs conseils et solutions

Nous vous proposons le meilleur de notre expérience, le meilleur de notre réseau et le meilleur de nos connaissances des marchés financiers. L’objectif est de mettre en place toutes les conditions du succès, pour une gestion et des investissements réussis. Cette façon de faire notre métier garantit votre satisfaction.

Conseil personnalisé

Quel que soit votre besoin, nous vous proposons un ensemble vaste et complet de solutions sur mesure : placements, optimisation fiscale, défiscalisation, produits structurés, épargne retraite, réorganisation du patrimoine, donation, succession…

Accompagnement de proximité

Notre suivi client est exemplaire et permet d’entretenir un rapport de confiance nécessaire au bon succès de notre accompagnement. Nous apportons une grande attention à la sécurité de l’ensemble des placements dont vous nous confiez la gestion.

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PRUVOST
Olivier

Gérant

…nous vous faisons bénéficier
des meilleurs produits haut de gamme

Savoir vous proposer des alternatives de placements est l’une de nos forces. Nous étudions en profondeur les aspects de votre patrimoine. Cette analyse nous permet d’optimiser le rapport entre prise de risque et rendement.

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